Gruppen

Eine einzelne Liste mit allen Kunden wäre sehr unübersichtlich und ineffizient, selbst wenn sie alphabetisch oder nach anderen Kriterien sortiert ist. Deshalb ist es sinnvoll, die Kunden in Gruppen aufzuteilen. Die Gruppen sehen Sie an vielen Stellen des Service-Portals. Sie wählen beispielsweise die Empfänger eines Newsletters oder ordnen einen neuen Kunden einer Gruppe zu.

Um die Einstellungen zu ändern, öffnen Sie das Menü „Kunden“ und klicken Sie in der oberen Zeile auf den Link „Konfiguration“.

Auf der nächsten Seite sehen Sie neben dem blauen Symbol eines Menschen den Link „Gruppen“.

Anschließend sehen Sie eine Übersicht aller Rubriken mit den dazugehörigen Gruppen. Die Rubriken sind übergeordnete Kategorien, in denen mehrere Gruppen zusammengefasst sind. Mit den Pfeilen am linken Rand ändern Sie die Reihenfolge, in der die Rubriken oder Gruppen angezeigt werden.

Betrachten wir beispielsweise die Gruppe „Kunden“.

Wenn Sie das i anklicken, erhalten Sie weitere Informationen zu der Gruppe. Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie die Gruppe bearbeiten.

Ändern Sie den Namen und die Rubrik der Gruppe nach Ihren Wünschen und geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein. Speichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf „Gruppe ändern“ klicken.

Um eine Gruppe zu löschen, klicken Sie auf das Kreuz-Symbol und bestätigen Sie die Sicherheitsfrage.

Wenn Ihnen die vorhandenen Gruppen nicht reichen, können Sie eine neue Gruppe anlegen. Dazu dient der gleichnamige Link am Ende der Liste.

Geben Sie der Gruppe einen Namen und evtl. eine Beschreibung und speichern Sie den Eintrag mit einem Klick auf „Neue Gruppe anlegen“.

Ganz unten auf der Seite finden Sie auch einen entsprechenden Link zum Anlegen einer neuen Rubrik.

 

 

 

 

 

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Rubrik: > Service-Portal > Kunden


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