Neuen Termin anlegen

Öffnen Sie dazu wieder das Menü „Termine“ und klicken Sie in der oberen Zeile auf den Link „Neuen Termin / Neue Aufgabe eintragen“. Wichtig: Dies ist nur möglich, wenn im Kalender ein einzelner Tag und keine Ansicht für eine(n) Woche/Monat ausgewählt ist; sonst erscheint der Link nicht.


Auf der folgenden Seite sehen Sie eine Liste mit vordefinierten Arten von Terminen und Aufgaben. Als Beispiel wählen wir einen Termin für eine Besprechung. Klicken Sie also auf das entsprechende Feld.

Daraufhin öffnet sich ein Eingabeformular.

Beim Datum für Start des Termins ist der Tag voreingestellt, den Sie zuvor im Kalender angeklickt hatten. Sie können jedoch ein beliebiges anderes Datum in der Zukunft auswählen. Klicken Sie dazu auf das kleine Kalender-Symbol neben dem Eingabefeld. Nun erscheint ein neues Fenster mit dem Monatskalender. Klicken Sie auf den gewünschten Tag (dieser wird gelb hinterlegt) und dann auf den Link „Datum auswählen“.

Neben dem Datum geben Sie die Uhrzeit ein. Für das Ende des Termin verfahren sie genauso.

Da Sie die Namen Ihrer Kunden bereits im Service-Portal gespeichert haben, können Sie den passenden Gesprächspartner einfach übernehmen. Klicken Sie in der dritten Zeile auf „Kundenzuordnung“, um die Datenbank zu öffnen und wählen Sie den passenden Namen aus der Liste.

Indem Sie anschließend auf eines der vier Felder „intern“, „privat“, „Geschäft“ oder „Öffentlich“ klicken, legen Sie fest, in welche Kategorie der Termin gehört. Die Option „Geschäft“ ist voreingestellt. Mit einem aussagekräftigen Titel erkennen Sie Ihren Termin schnell wieder. In dem größeren Textfeld können Sie eine ausführlichere Beschreibung eingeben. Außerdem sollten Sie sich natürlich den Ort notieren, an dem der Termin stattfindet. Fertig könnte der Termin beispielsweise so aussehen:


 

Vergessen Sie am Ende nicht den Klick auf „Speichern“!

Wenn Sie nun wieder den Terminkalender aufrufen, finden Sie unter dem entsprechenden Datum Ihren neu angelegten Termin mit allen wichtigen Informationen. So sehen Sie sofort, wenn Ihnen Stress droht oder wenn Sie unnötig Zeit verschwenden.

Wie Sie eine Aufgabe anlegen, erfahren Sie auf der nächsten Seite der Online-Hilfe.

 

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