Gesamtexport der Kundendaten

Im Service-Portal können Sie die dort gespeicherten Daten Ihrer Kunden umfangreich nutzen. Manchmal wollen Sie die Daten aber vielleicht auch außerhalb der Software nutzen. Zu diesem Zweck bietet die Software eine Export-Funktion, mit der Sie alle Kundendaten in verschiedenen Formaten speichern oder ausdrucken können.

Diese Funktion finden Sie im Menü „Kunden“. Klicken Sie dort in der oberen Menüzeile auf den Link „Berichte/Listen“.

Auf der folgenden Seite klicken Sie auf den Link „Gesamtexport“.

Daraufhin erscheint eine Liste aller im Service-Portal gespeicherten Kunden mit den dazugehörigen Daten.

Je nachdem, für welchen Zweck sie die exportierten Daten verwenden wollen, benötigen Sie mehr oder weniger Informationen zu den einzelnen Kunden. Deshalb können Sie die Liste in verschiedenen Versionen mit unterschiedlichem Umfang erzeugen. Dazu nutzen Sie das Auswahlmenü oben links auf der Seite.

Als Standard wird der kleine Umfang angezeigt (siehe oben). Die Liste mit mittlerem Umfang sieht folgendermaßen aus:

Die Liste im großen Umfang hat noch ein paar Informationen mehr:

Wenn Sie sich für eine Version entschieden haben, können Sie mit den Buttons über der Liste auswählen, was sie mit den exportierten Daten tun wollen.

Bei einem Klick auf einen der beiden „Herunterladen“-Buttons können Sie die komplette Liste als HTML-Dokument oder als PDF-Dokument herunterladen. Mit einem Klick auf „Drucken“ starten Sie die Druck-Funktion Ihres Browsers und können die Liste auf Papier ausgeben.

 

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Rubrik: > Service-Portal > Kunden


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